Emisję obligacji na blisko miliard złotych (dokładnie 936 mln zł) przewiduje projekt uchwały, który już trafił do radnych. Taki projekt nie jest zaskoczeniem, bo emisja obligacji jest następstwem uchwalenia kilka miesięcy temu budżetu miasta Krakowa na rok 2026. Emitowane teraz obligacje mają pokryć tegoroczny deficyt, przeznczone będą również na spłatę wcześniej zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Tegoroczne obligacje będą wykupywane dopiero w latach 2033-2045.
Miasto planuje emisję obligacji w 4 seriach – w trzech o wartości po 300 mln zł, jednej o wartości 34 mln zł. W sumie będzie to 934 tys. obligacji, każda o wartości 1 tys. zł.
Radni podejmując uchwałę o emisji obligacji zatwierdzą równocześnie harmonogram ich wykupu. Pierwsze obligacje zostaną wykupione w roku 2033. Ten termin dotyczy najmniejszej serii o wartości 34 mln zł. Kolejny wykup planowany jest na rok 2037. Potem będą wykupowane kolejne papiery, ostatnie – w roku 2045.
Kraków należy do najbardziej zadłużonych miast w Polsce. Skumulowany dług wynosi ok. 8 mld złotych.
Poniżej fragment uchwały o emisji obligacji komunalnych…
§ 2. Celem emisji jest pozyskanie środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego w 2026 r.
deficytu budżetu.
§ 3. 1. Obligacje w 2026 roku zostaną wyemitowane w czterech seriach:
Seria A26 o wartości 300.000.000 zł (słownie: trzysta milionów złotych)
Seria B26 o wartości 300.000.000 zł (słownie: trzysta milionów złotych)
Seria C26 o wartości 300.000.000 zł (słownie: trzysta milionów złotych)
Seria D26 o wartości 34.000.000 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony złotych)
2. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa jej wartości nominalnej.
3.Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte ze środków
budżetu Miasta Krakowa na rok 2026.
§ 4. 1. Obligacje zostaną wykupione wg harmonogramu poniżej:
1) Wykup obligacji serii A26
w 2037 roku – o wartości 60.000.000 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych)
w 2038 roku – o wartości 60.000.000 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych)
w 2039 roku – o wartości 60.000.000 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych)
w 2040 roku – o wartości 60.000.000 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych)
w 2041 roku – o wartości 60.000.000 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych)
2) Wykup obligacji Serii B26
w 2041 roku – o wartości 75.000.000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów złotych)
w 2042 roku – o wartości 75.000.000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów złotych)
w 2043 roku – o wartości 75.000.000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów złotych)
w 2044 roku – o wartości 75.000.000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów złotych)
3) Wykup obligacji serii C26
w 2042 roku – o wartości 75.000.000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów złotych)
w 2043 roku – o wartości 75.000.000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów złotych)
w 2044 roku – o wartości 75.000.000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów złotych)
w 2045 roku – o wartości 75.000.000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów złotych)
4) Wykup obligacji serii D26
w 2033 roku – o wartości 34.000.000 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony złotych)
2. Obligacje zostaną wykupione według ich wartości nominalnej.
3. Jeżeli data wykupu obligacji przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,
wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji przed terminem wykupu w celu
ich umorzenia.
5. Terminy i tryb umorzenia określi Prezydent Miasta Krakowa.
§ 5. 1. Obligacje oprocentowane będą według zmiennej stopy procentowej.
2. Oprocentowanie obligacji naliczane będzie od wartości nominalnej w okresach
odsetkowych co najmniej raz w roku, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać
maksymalnie dwanaście miesięcy.
3. Oprocentowanie obligacji wypłacane będzie w następnym dniu po upływie okresu
odsetkowego.
4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień
ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym
przypadającym po tym dniu.
5. Okresy odsetkowe oraz dni ustalenia praw z tytułu należności odsetkowych, dni wypłaty
odsetek oraz ich wysokości zostaną określone przed dniem emisji.
6. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty ich wykupu.
